Omdia观察：英国电信市场的下一步重点

C114讯 11月28日消息（艾斯）来自市场研究公司Omdia的最新报告写到，“Connected Britain 2025”于2025年9月在伦敦举行，探讨了影响英国电信市场的诸多关键监管议题，包括人工智能（AI）、旧网关停、数据安全与主权、网络安全以及市场整合。

英国监管机构Ofcom同步了若干监管进展，包括电信接入审查以及毫米波频谱拍卖相关事宜。该监管机构计划通过共享与独家许可相结合的方式，发放总计5.4 GHz的毫米波频谱。根据Omdia的《频谱拍卖追踪报告——2025年第三季度》，截至目前仅有少数国家发放了毫米波频谱，并且大量释放毫米波频谱的国家更是少之又少。

Ofcom预计其职责范围将扩大至监管数据中心

“Connected Britain”被誉为英国最大的数字经济盛会，它涵盖了一系列影响英国电信行业的关键监管问题，包括为AI做好网络准备、关停老旧网络、基础设施投资、日益增长的网络需求、数据安全与主权、构建抵御网络攻击的韧性以及市场整合。

近期沃达丰（Vodafone）与Three合并之后，英国市场目前由三家移动网络运营商和大量移动虚拟网络运营商（MVNO）组成。同时，在固定网络方面，市场格局高度碎片化，估算存在100-300家替代网络提供商（altnet）。因此，整合成为这些替代网络提供商之间的一个重要话题。关于它们未来是应考虑整合，还是转向纯批发模式以确保长期可持续业务，争论仍在持续。

显然，过去五年英国的网络建设取得了长足进步，特别是在政府设定了千兆宽带目标之后。这些目标包括：到2025年将全光纤网络部署至至少1500万个场所；到2032年实现99%的覆盖率；以及到2027年为大多数人口提供5G覆盖。

正如许多电信运营商所概述的，未来的网络需要不断演进，变得智能、自智、可扩展，并成为AI应用的丰富环境；例如，使网络能够实现自我检测、自我修复和自我运行。监管法规需要跟上这些发展步伐，在保护消费者与鼓励这类创新之间找到平衡。

Omdia监管首席分析师Sarah McBride指出，直到最近，英国光纤基础设施投资主要还面向消费市场。然而，随着光纤部署接近完成，重点必须转向优先考虑用户接入以确保投资回报，同时将焦点转向企业连接和专用的数据中心互联网络，以支持未来的流量增长。

在此次活动中，Ofcom讨论了市场现状，并概述其旨在创造一个鼓励该领域更多投资并确保竞争可持续的监管环境的目标。该监管机制定了广泛的工作计划，重点领域包括改善管道和杆路接入、提供对Openreach网络的接入、拍卖毫米波频谱以及最终完成电信接入审查。为支持英国的韧性建设，Ofcom还预计政府将很快扩大其职权范围，将数据中心监管纳入其中。

英国电信市场即将到来的关键进展

2024年3月，Ofcom启动了对将于2026年4月至2031年3月期间实施的批发业务固定电信市场法规的审查。关于监管建议的主要咨询文件于2025年3月发布，最终决定预计在2026年3月作出。

Ofcom已提出，Openreach在多个市场中拥有显著市场力量，因此将继续被要求允许所有网络运营商通过其物理基础设施接入产品，利用其基础设施部署和运营其自身的光纤网络。Openreach将继续受到严格的非不当歧视义务约束，其他运营商支付的费用需要根据其对Openreach基础设施的使用情况，公平分摊Openreach的成本。

Ofcom目前认为尚无任何区域具有充分成熟或有效的竞争，因此提议划分两个不同的地理区域，每个区域将将受到差异化的监管处理，以反映有效网络竞争潜力的差异。英国90%的场所将享受到基本超高速宽带产品经通胀调整的固定价格，同时允许其他速度服务的定价具有灵活性。

为确保价格上限持续有效，Ofcom提议将监管范围从Openreach的40Mbps产品转移至80Mbps产品。同时，对于英国其余10%的区域，Ofcom将继续允许Openreach回收其全光纤投资的合理成本，并寻求在接入Openreach网络的基础上促进竞争。

Ofcom将继续限制Openreach设定区域性折扣的能力，并计划将此限制扩展至涵盖所有费用（而不仅限于之前审查中的租赁费用）。Openreach将被要求提前120天通知某些商业条款的引入，监管机构还提议根据2021年制定的方法，逐步将监管（包括价格保护）从铜缆服务转移至全光纤服务。

关于企业专线，Ofcom计划根据英国不同区域当前或潜在竞争水平的不同，继续对租赁线路实施差异化监管。同时，对于局间连接（IEC）市场，Ofcom提议，在Openreach仅面临一个竞争对手或无竞争对手的地区，应要求Openreach以反映合理成本的价格提供暗光纤。而在拥有两个或以上竞争对手的交换点，将放松监管。在客户别无选择只能依靠Openreach获得全光纤宽带服务的情况下，Ofcom也提出了新的底线服务质量（QoS）标准。

在完成电信接入审查之前，Ofcom将优先考虑频谱拍卖。它计划分配26GHz频段和40GHz频段共计5.4 GHz的毫米波频谱，这标志着英国有史以来最大规模的频谱释放。此次分配将同时包含频谱共享和频谱独家许可选项。

在人口高密度区域，Ofcom将通过其共享接入许可框架发放本地许可牌照，以支持农村固定无线宽带和工业自动化；并通过拍卖流程发放城域许可，以增强高需求地区的5G性能，实现更高速率并支持数据密集型应用。在人口低密度区域，将仅以先到先得的方式发放许可。26GHz频段的本地许可已在Ofcom的共享接入许可方案下提供，而通过拍卖发放的频谱的申请阶段于2025年9月16-17日开放，拍卖的主要阶段定于2025年10月开始。

（C114注：目前英国毫米波频谱拍卖已完成，具体拍卖结果可参考相关报道——英国最新5G毫米波频谱拍卖结束）

Omdia监管首席分析师Sarah McBride指出，全球范围内使用毫米波进行5G部署仍然有限。根据Omdia的《频谱拍卖追踪报告 – 2025年第三季度》，截至目前只有少数国家拍卖了毫米波频谱（见图1）。17个国家/地区的24家运营商已使用毫米波频谱推出服务，主要集中在欧洲、北美和亚太地区。

然而，随着网络向下一代演进，高频段频谱将因其极高的带宽和低延迟等优势而变得更具吸引力。英国正致力于成为首批大量释放高频段频谱的市场之一。总体而言，毫米波频谱的价格仍远低于更受追捧的中频段频谱，这对于有意有意竞购毫米波频谱的英国电信公司而言应是一个鼓舞因素。

图1：按国家/地区划分的24GHz以上频段频谱授予价值（美元/MHz/人口）。

资料来源：Omdia。